Ausgangslage

SEB Asset Management hatte verschiedene Datenbanken und CRM Applikationen im Einsatz, um Kundeninformationen zu speichern. Aufgrund der unterschiedlichen Systeme war es nicht möglich, eine Sicht über alle Kundendaten zu erlangen. Eine CRM Standardsoftware war bereits implementiert, doch war die Flexibilität nicht gegeben, um diese Anwendung für verschiedene Geschäftsbereiche anzupassen und einzusetzen.

Das Ziel war es, eine flexible Lösung zu finden, die es erlaubt, heutige und künftige Kundendaten zu zentralisieren sowie eine auf Bedürfnisse angepaßte Anwendung für verschiedene Abteilungen zu haben, um damit die Kunden besser und effizienter zu bedienen.

 

Lösung
Avanade, ein Microsoft Dynamics Gold Partner und “Dynamics CRM Inner Circle Member” und SEB Asset Management haben sehr eng miteinander gearbeitet, um ein erfolgreiches Projekt auf Basis von Mircosoft Dynamics CRM zu realisieren. Es hatte sich gezeigt, dass es von essentieller Bedeutung war, die verschiedenen Arbeitsbereiche und Ihre Anforderungen und Prozesse genau zu vestehen.

Die Lösung, die SEB Asset Management, Avanade, und Microsoft entwickelt haben, bestand darin, eine Plattform für alle Kundeninteraktionen aufzubauen, die in die bestehene Systemlandschaft integriert ist, die verschiedenen Bedürfnisse der jeweiligen Bereiche abdeckt und SEB Asset Management eine sehr anwenderfreundliche Anwendung bietet, die die tägliche Arbeit und den Kundenkontakt verbessert.

 

Ergebnis
Die eingeführte Microsoft Dynamics CRM Lösung bietet eine komplette Übersicht über den Kunden und sein Portfolio und strukturiert sowohl interne Informationen wie auch die Geschäftsprozesse.

Die CRM Applikation wird aus Microsoft Outlook heraus bedient und ist mit Microsoft Office integriert. Weiterhin wurde eine Synchronisation mit Blackberry ermöglicht. Die Anwendung wurde ganz auf die individuellen Bedürfnisse von SEB Asset Management angepaßt, so dass die Betreuung der Kunden heute sehr viel besser und effizienter geworden ist.