Situation

Der Fondspezialist FRANKFURT-TRUST hat in seinem Portfolio über 200 Fonds. Zu diesen Fonds fallen täglich eine Vielzahl von E-Mails, Telefonaten, Ausschusssitzungen und Terminen an. Dabei nicht den Überblick zu verlieren, ist eine organisatorische Herausforderung. Nur mit einer durchdachten Automatisierung von Prozessen und den damit verbundenen Datenbanken ist diese zu meistern. 

Lösung

Die CRM-Lösung wurde in die bereits bestehende Virtualisierungsumgebung  installiert. Weiterhin wurde ein Webserver, sowie ein SQL Datenbankserver aufgesetzt. Um bestehende Datenquellen möglichst nahtlos in das Gesamtsystem zu integrieren wurde Scribe als Importschnittstelle eingesetzt. Wichtig war die Bafin-konforme Trennung der Geschäfte der Frankfurter Fondbank mit FRANKFURT-TRUST.  Diese wurde von Avanade durch eine mandantenfähige Lösung und den Einsatz einer „Chinese Wall” umgesetzt.

Ergebnis

• Durch die Einführung von Microsoft CRM wurden viele Prozesse im Fondgeschäft des FRANKFURT-  TRUST erheblich vereinfacht und verkürzt. Aktionen, die früher mühevoll von Hand gestartet wurden, lassen sich jetzt mit wenigen Mausklicks erledigen. So lassen sich z.B. Mailings nach bestimmten Kriterien mit wenigen Mausklicks erstellen und auch für die weitere Verwendung dokumentieren.
• CRM-Lösung mit einer ausgeprägten Rechtestruktur, wie sie der Fondhandel verlangt.
• CRM-Lösung mit einer leicht anpassbaren Architektur
• Ausgefeiltes Feedback-System, mit dem die Mitarbeiter ohne Aufwand einen Change Request starten können.