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Las experiencias digitales personalizadas ayudan a los miembros de smartMonday a prepararse para la jubilación

Situación de la empresa

smartMonday by Aon es un galardonado fondo de jubilación ("superfondo") que aporta la combinación única de capacidades globales de Aon en materia de riesgo, correduría de seguros y recursos humanos al mundo de los fondos de jubilación. Su filosofía es animar a los miembros a tomar el control de su bienestar financiero a través de acciones inteligentes y fáciles en su superfondo hoy, para crear el "fin de semana" más brillante (es decir, su jubilación).

Para muchos miembros, el sitio web del fondo es su primer punto de contacto, pero la complejidad de la jubilación y la sobrecarga de información hacen difícil que distingan qué es lo más relevante y que lleven a cabo las acciones correctas. A los miembros se les redirigía a sitios de administradores externos que creaban una experiencia de miembro incoherente y, como resultado, el conocimiento de smartMonday acerca de cómo los miembros interactuaban con el fondo o qué información buscaban era muy limitado.

La meta de smartMonday era simple pero ambiciosa: ofrecer a los miembros todo lo que necesitaran para tomar decisiones informadas sobre sus superahorros y sus resultados de jubilación. Quería un sitio flexible y escalable para reforzar el compromiso del cliente, atraer y retener nuevos miembros y convertirse en el socio preferente.

Solución

Como socio desde hace mucho tiempo, smartMonday recurrió a Accenture y a Avanade, una empresa conjunta de Accenture y Microsoft, para ayudar a diseñar y a crear una nueva experiencia web y un portal para miembros. El proceso comenzó con talleres de diseño centrados en el ser humano que ayudaron a definir la experiencia y las interacciones del usuario digital, no basadas en las normas del sector de los fondos de jubilación, sino en una interacción de alta calidad con el servicio al cliente que proporcionaría información significativa y ayudaría a los miembros a alcanzar objetivos personales y financieros. Sobre estos conocimientos se basaron los objetivos del sitio web: disponer de una base flexible, mejorar la organización y la estructura, y mejorar la navegación para satisfacer de forma proactiva y fácil las necesidades de los miembros.

La solución proporcionada incluye un sitio interactivo con una biblioteca de componentes de diseño reutilizables para una futura ampliación, y un portal personalizado para miembros con el cual estos inician sesión y ven su actividad de inversión y rendimiento, los importes de contribución (depósitos) y las comisiones actuales pagaderas, todo en una sola página. Esta visión integral hace que los detalles clave de la cuenta sean transparentes y fáciles de entender para los miembros. A través de este enfoque estratégico, smartMonday está mejor posicionado para ofrecer a los miembros productos y servicios tremendamente importantes a lo largo de su vida.

Gracias a las experiencias digitales mejoradas, smartMonday ayuda a los miembros a implicarse y a entender el fondo para garantizar la jubilación que desean, ya sea mediante la toma de decisiones de inversión específicas, la mejora de su bienestar financiero o una combinación de estas aspiraciones.

Obtenga más información sobre cómo hacer que la experiencia del cliente destaque entre la multitud.

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¿Qué hace que la inversión en la experiencia de los miembros digitales valga la pena?

Descubra cómo nos asociamos con smartMonday para replantear su estrategia de marketing digital, diseñar y crear una nueva experiencia en el sitio web y un portal para miembros que ofreciera un compromiso de mejora.

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