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保险公司的销售转化率跃升了 20%,同时节省了 3 百万美元的成本

业务情况

一家业界领先的全球保险提供商需要进行一次彻底的流程检查,该公司提供补充性意外事故、残障、将康和人寿保险产品。 在数字化时代,它仍然还在使用纸质流程,这拖慢了销售周期。

为了克服其面临的挑战并提高其销售额和营销绩效,该公司选择了一个新的 CRM 和营销平台。 由于其上门销售人员具有高度的移动性,因此该提供商特别想要寻找能够最好地装备其保险代理的移动功能。 

为了帮助构建一个按照其要求量身定制的解决方案,该公司求助于埃维诺和埃森哲,以期获得满意的答案。

客户解决方案

该保险公司选择了 Microsoft Dynamics CRM 作为装备其代理的平台,以便他们能够高效地寻求销售机会然后将这些机会转化为销售额。 影响这一决策的有多个因素,包括该解决方案具有竞争力的价格以及可供选择的云托管选项。

埃维诺为该保险提供商设计了一个新的 CRM 平台,并将其与现有的后端系统完全集成在一起。

结果

由于采用了新的 CRM 系统,这给该公司的盈亏底线带来了切实的利益。 销售机会处理比率增加了逾 30%,销售转化率跃升了 20%,而且有些地区的年化保费金额上升了 50%。 到现在为止已经节省了大约 3 百万美元的成本,但是收益中还包含了无形资产。 代理人的留存率和生产力水平非常高,客户满意度在上升。

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